WEBで問診

 

該当する項目にチェックをし、
「結果を見る」をクリックすると、所見がでます。

全体

  • 納税資金が不足している
  • 納付税額がない
  • すでに遺言が複数存在する
  • 分割協議が成立しそうにない

親族関係

  • 相続させたくない相続人がいる
  • 特定の相続人にすべて相続させたい
  • 子供がいない
  • 同居している家族がいない
  • 相続人でない人(長男の嫁など)に介護や世話をしてもらっている
  • 認知症の家族がいる
  • 前回の相続でかなりもめた
  • 海外に居住している親族がいる

贈与

  • 特定の親族に対し、贈与を繰り返し行っている
  • 本人に知らせずに名義変更している
  • 教育資金の一括贈与を行っている
  • 相続時精算課税による贈与を行っている
  • ここ最近贈与を行った

現預金

  • 名義預金がある場合
  • 最近多額に現金を引き出した
  • 利息、配当、分配金が振り込まれている通帳がある

有価証券

  • 名義株がある
  • 同族株式を所有している
  • いくらで取得したかがわからない株式がある

不動産

  • 主な財産は自宅のみである
  • 共有名義の不動産を所有している
  • 境界があいまいな土地がある
  • 空き地を所有している
  • 売却しようとしている不動産がある

生命保険金

  • 数多く加入している
  • 受取人が偏っている
  • 契約者が本人でない
  • 契約者貸付を受けている
  • 途中で契約者変更をしている

その他

  • 海外に財産を持っている
  • 書画骨董品を持っている

債務

  • 住宅ローンの残高がある
  • アパートローンがある
  • 債務を特定の相続人に引き継がせたい
  • 財産よりも借入金が多い
  • 連帯保証人になっている